• Philippines, Malaysia và Việt Nam dẫn đầu khu vực về mức độ tăng trưởng của dịch vụ giao đồ ăn trong năm 2022 – lần đầu tiên sau ba năm
  • Grab chiếm 54% GMV dịch vụ giao đồ ăn trong khu vực, kế đến là foodpanda với 19% và Gojek với 12%
  • Việc sáp nhập và rút khỏi ngành có thể sắp xảy ra khi các công ty giao đồ ăn cắt giảm chi phí và hướng tới lợi nhuận

 

Theo một báo cáo thường niên lần thứ ba mới được công bố tại SINGAPORE trong hôm nay, tức là ngày 17 tháng 1 năm 2023, mang tên “Nền tảng giao đồ ăn ở Đông Nam Á”, báo cáo này được thực hiện bởi Momentum Works, cung cấp thông tin chuyên sâu về sáu thị trường giao đồ ăn trọng điểm trong khu vực.

Báo cáo cho thấy tổng chi tiêu cho dịch vụ giao đồ ăn trong năm 2022 tại các nước Đông Nam Á lên đến 16,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 5%  sau hai năm bùng nổ giao hàng do Covid-19. Lần đầu tiên sau ba năm, sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi các thị trường giao đồ ăn nhỏ nhất trong khu vực bao gồm Philippines (+0,8 tỷ đô la Mỹ), Malaysia (+0,6 tỷ đô la Mỹ) và Việt Nam (+0,3 tỷ đô la Mỹ). Khi Covid-19 trở thành dịch bệnh đặc hữu và các nền kinh tế mở cửa trở lại, các thị trường lớn hơn như Singapore (-0,4 tỷ đô la Mỹ), Thái Lan (-0,4 tỷ đô la Mỹ) và Indonesia (-0,1 tỷ đô la Mỹ) đã ghi nhận sự sụt giảm GMV.

Cùng với áp lực về lợi nhuận ngày càng tăng, những nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn hiện tại và mới đang tiếp tục cắt giảm các chương trình hỗ trợ đối với dịch vụ giao đồ ăn, đồng thời đẩy mạnh sức cạnh tranh dựa trên chất lượng dịch vụ. Tính đến cuối năm 2022, Grab ước tính đạt đến con số là 8,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 54% tổng GMV trong dịch vụ giao đồ ăn trong khu vực, tăng 16% so với năm trước. Foodpanda ước tính đóng góp  3,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 19% GMV của khu vực, giảm 9% so với năm 2021. Gojek và ShopeeFood ước tính vẫn duy trì GMV của dịch vụ giao đồ ăn ở mức tương ứng lần lượt là 2,0 tỷ đô la Mỹ và 0,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021.

Ông Jianggan Li, Giám đốc điều hành và cũng là người sáng lập Momentum Works cho biết,“Tình hình cạnh tranh đã trở nên im ắng hơn rất nhiều vào năm 2022 so với năm 2021. Những công ty mới tham gia như Shopee và AirAsia đã quay trở lại tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi của họ, trong khi những công ty hiện tại áp dụng chiến lược mở rộng thận trọng hơn nhiều. Với việc tăng trưởng lợi nhuận là trọng tâm hàng đầu hiện nay, những nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn đang thử nghiệm nhiều chiến lược khác nhau để cải thiện tỷ suất lợi nhuận giao hàng, củng cố niềm tin của người tiêu dùng thông qua quảng cáo, chương trình đăng ký hội viên, v.v. Chúng tôi tin rằng lợi nhuận có thể đạt được nhờ vào doanh số, mức độ bao phủ rộng hơn và hiệu quả vận hành cao hơn”.

 

Điểm nổi bật của ngành dịch vụ giao đồ ăn

Bài báo cáo của Momentum Works cũng nhấn mạnh các xu hướng chính của ngành trong khu vực vào năm 2022:

  1. Những nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn dần rút lui khỏi các thị trường và doanh nghiệp không sinh lời: Những nhà cung cấp dịch vụ chính tránh xa các mô hình kinh doanh tốn nhiều chi phí như kho thực hiện đơn hàng (dark store) để giao thực phẩm và bếp trên mây để giao đồ ăn. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục đến năm 2023, với việc Shopee có kế hoạch tái tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là thương mại điện tử và DeliveryHero được đồn đoán sẽ rút vốn khỏi hoạt động tại một số quốc gia Đông Nam Á.
  2. Nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn thực hiện các động thái để củng cố quá trình số hóa F&B còn đang phân mảnh: Nhiều nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn đã tham gia vào quan hệ đối tác chiến lược hoặc mua lại các nhà cung cấp giải pháp quản lý nhà hàng và điểm bán hàng vào năm 2022. Những động thái này dự kiến sẽ tăng cường khả năng giữ chân người bán và cho phép nhà cung cấp mang đến dịch vụ khác biệt nhiều hơn, tốt hơn cho người bán bằng cách khai thác dữ liệu bán hàng trực tuyến và ngoại tuyến. Đây là một chiến lược đã được thử nghiệm bởi những người nhà cung cấp Trung Quốc như Meituan.
  3.  Những nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn tận dụng các chương trình quảng cáo và đăng ký để tăng cường doanh thu: Những nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn lớn đã bắt đầu xây dựng các sản phẩm quảng cáo để thu hút nhiều khoản đầu tư của người bán hơn. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ cũng đang thử nghiệm các chương trình đăng ký hội viên như một công cụ để cải thiện khả năng giữ chân người tiêu dùng và khuyến khích đặt hàng với giá trị lớn hơn. Những nhà cung cấp dịch vụ có phạm vi tiếp cận người tiêu dùng và người bán lớn sẽ có lợi thế hơn những người chơi khác.
  4. Các chiến lược trực tuyến và ngoại tuyến được xác định rõ ràng hơn khi người bán phân biệt các kênh bán hàng của họ: Giao đồ ăn tiếp tục chiếm một phần đáng kể trong tổng doanh số bán hàng của người bán, ngay cả sau khi hoạt động ăn uống trở lại. Do đó, người bán đang tạo ra các dịch vụ và khuyến mãi khác biệt hơn cho dịch vụ ăn tại chỗ và giao đồ ăn để giảm tình trạng quá tải và tối đa hóa doanh số bán hàng cho cả hai kênh. Tương tự, những nhà cung cấp dịch vụ giao hàng cũng đang mở rộng sang không gian ngoại tuyến thông qua các tính năng như phiếu giảm giá khi ăn tại chỗ, đánh giá nhà hàng, và nhiều hơn nữa.

 

###

 

Giới thiệu về Momentum Works

Momentum Works là công ty liên doanh có trụ sở chính tại Singapore, Momentum Works xây dựng, mở rộng quy mô và quản lý các dự án công nghệ trên khắp thế giới mới nổi.

Momentum Works cũng tận dụng kiến thức, cộng đồng và kinh nghiệm của mình để cung cấp thông tin, kết nối và kích hoạt hệ sinh thái công nghệ/nền kinh tế mới. Các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm mạo hiểm, khám phá, học viện và tư vấn.

Để biết thêm thông tin chi tiết

Để được giải đáp kỹ hơn, vui lòng liên hệ với Crystal Yu ([email protected])

 

Thanks for reading The Low Down (TLD), the blog by the team at Momentum Works. Got a different perspective or have a burning opinion to share? Let us know at [email protected]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here